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成绩整体承压静待商场回暖

时间:2024-01-04 来源:新闻中心

  8月28日晚,公司发布中报,主营收入13.39亿元,同比下降0.59%;归母净利润1.71亿元,同比下降4.99%;扣非净利润1.55亿元,同比下降5.26%;其间2023年第二季度,公司单季度主营收入7.13亿元,同比下降3.25%;单季度归母净利润9099.65万元,同比下降21.35%。

  1、公司加大新新产品商场开辟。上半年,在外需缺乏、内需不振的布景下,宏观经济承压,对减速机职业形成晦气影响。作为国内通用减速机职业的规划抢先企业,公司审时度势、以变应变,不断加大研制立异,加速布局新产品、新事务、新商场。公司减速机事务收入12.8亿、同比下滑0.4%;配件事务0.38亿元、同比下滑16%。公司模块化减速机、工业齿轮箱产品在商场承压的环境下展现出耐性,商场占有率稳步提高,发货额同比均有所添加;硬齿面减速机因与房地产职业商场需求的关联度较大,发货额同比下滑起伏较大;摆线针轮减速机受中小客户的实在需求疲软的要素影响,发货额同比下滑较为明显;工程机械事业部获益于新产品、新事务的顺畅拓宽,其出产的各系列行星减速机发货总额同比快速添加,为公司带来新的事务增量;重载事业部经过技能攻关及工艺改善,其出产的中大型非标类减速机以优异的质量在冶金、石油挖掘等职业不断获得新增订单,出售同比亦有较快增加;精细传动事务尚处于商场拓宽前期阶段。

  2、公司盈余才能保持稳定。1H23,公司毛利率26.48%、同比+0.04pct,单Q2公司出售毛利率25.9%,同比下降0.15pct,环比下降1.3pct,首要系Q2商场之间的竞赛加重,公司产品降价抢商场;净利率12.7%,同比-0.6pct,首要系板滞库存导致公司计提1375万元财物减值丢失。

  咱们估计公司2023-25年归母净利润4.65(下调15%)/5.88(下调12%)/7.25(下调13%)亿元,公司股票现价对应PE估值为25/19/16倍,保持“买入”评级。

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