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2021年中国齿轮制造业市场现状及发展的新趋势分析 高端制造是行业重要转型方向

时间:2024-02-26 来源:齿轮减速机

  齿轮制造业是为国民经济各行业提供装备的战略性、基础性产业。目前国内齿轮制造主要产能主要分布在中低端产品,大部分制造企业主要配套于手动变速箱,差速器,车桥传动装置等应用领域,对于汽车自动变速器、机器人精密减速器以及高铁等高精密齿轮传动装置仍大量依赖进口。随国家“新基建”、“人机一体化智能系统”等产业政策的进一步实施,倒逼齿轮制造企业转型升级,向高端制造方向转型发展。

  齿轮制造业是为国民经济各行业提供装备的战略性、基础性产业,其产业关联度高、基础投资较大,属于技术资金密集型产业,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家总实力的集中体现。

  尽管中国的齿轮传动历史可追溯到3000年前,但只有在中华人民共和国成立后,中国的齿轮传动技术才有了长足的进步。中国齿轮行业的发展里程大致可分为4个阶段。

  经过多年的加快速度进行发展,我国齿轮产业的规模逐步扩大。近年来,我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破,创造新兴事物的能力显著地增强,目前业已基本形成了门类齐全、能够很好的满足主机配套需求的生产体系。

  从齿轮上游原材料即齿轮钢产量来分析齿轮供给情况,2016-2020年,国内重点优特钢企业齿轮钢产量波动变化,2017年上升至最高的360.7万吨,之后年年在下降,到2020年有所回升,2020年1-11月累计产量为321.3万吨,同比增长7.8%。

  根据中国机械通用零部件工业协会资料,2019年底我国齿轮制造企业约有5000家,规模以上企业1000多家,骨干企业300多家,其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。

  按照齿轮产品的档次来分,目前国内高、中、低端齿轮产品的比例大约为25%、35%和40%,主要产能主要分布在中低端产品,国内齿轮企业主要配套于手动变速箱,差速器,车桥传动装置与发动机等应用领域,但汽车自动变速器、机器人精密减速器以及高铁等高精密齿轮传动装置仍大量依赖进口。

  根据国家统计局发布的轴承、齿轮和传动部件制造业生产价格指数(PPI)变动情况,2018年全年轴承、齿轮和传动部件出厂价格运行在扩张区间;2019年下半年,受宏观经济下行、中美贸易战等因素影响,行业价格下降;到2020年受新冠疫情影响导致制造业市场低迷,全年国内轴承、齿轮和传动部件出厂价格整体处于下降态势。

  根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料,中国齿轮市场规模自2009年超过1000亿人民币,5年后的2013年超过2000亿人民币,2018年达到2600亿人民币。目前,我国齿轮市场规模位居世界第一。

  基于齿轮等工业零部件制造业与宏观经济情况呈现明显的正相关,前瞻在此参考2019-2020年GDP增速数据,初步测算至2020年国内齿轮行业市场规模约为2819亿元。

  未来,一方面,随国家对基础设施建设投资力度的不断加大,运输设备、水泥机械、矿山机械、治金设备等受益显著,这给齿轮制造业带来了市场需求;

  另一方面,随国家“新基建”、“人机一体化智能系统”、绿色制造等产业政策的实施,倒逼齿轮制造企业转型升级,向高质量发展。

  对于产品的质量优良、环保设施配套良好的优质企业将在此过程中将会取得比较优势,长期来看行业发展将会淘汰更多落后产能,优势产能集中度进一步提升,推动齿轮制造业整体向高端精密制造方向转型。

  以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国齿轮行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。